4月11日，公司披露公告，此次發(fā)行股份及支付現金購買子公司浙江英特藥業(yè)有限責任公司（下稱“英特藥業(yè)”）50%股權，并向關聯方上市公司浙江康恩貝制藥股份有限公司（下稱“康恩貝”）發(fā)行股份募集4億元配套資金均已實施完成，對應約1.96億股新增股份于4月12日上市。公告指出，本次重組積極響應了深化國有企業(yè)改革和提高上市公司質量的政策導向，提升了國有資產證券化率，實現了核心子公司全資化，提高了上市公司的資產質量和盈利能力，有利于上市公司實施內部資產業(yè)務整合和組織結構優(yōu)化，推動上市公司快速做強做優(yōu)做大。
15.95億元對價收購核心資產并定增募資
本次收購的英特藥業(yè)是上市公司的核心資產，上市公司目前90%以上的收入和利潤均來源于英特藥業(yè)。收購前上市公司持有英特藥業(yè)50%股權，交易完成后英特藥業(yè)將成為上市公司全資子公司。具體而言，本次重大資產重組主要由兩部分組成。
一方面，公司通過發(fā)行股份及支付現金的方式，購買控股股東浙江省國際貿易集團有限公司（下稱“省國貿集團”）及其子公司浙江華辰投資發(fā)展有限公司（下稱“華辰投資”）分別持有的英特藥業(yè)26%及24%股權，交易完成后上市公司對英特藥業(yè)持股比例將從50%提升至100%。該筆重組總交易對價為15.95億元，其中約13.56億元由發(fā)行股份支付對價的方式進行，發(fā)行價格為9.22元/股，對應約發(fā)行1.47億股（其中向省國貿集團發(fā)行約7646.31萬股、向華辰投資發(fā)行約7058.13萬股），剩余2.39億元則以現金方式支付。
另一方面，公司以定增募資的方式，向省國貿集團控股的關聯方康恩貝募集4億元，用于支付現金對價、支付交易稅費與中介費用、上市公司或英特藥業(yè)補充流動資金和償還債務等。該筆定增發(fā)行數量不超過4889.98萬股，比例不超過發(fā)行前公司總股本的30%，發(fā)行價格定為8.18元/股。在募資用途方面，方案約定用于補充流動資金和償還債務的比例將不超過交易作價的25%，或不超過募集配套資金總額的50%。本次發(fā)行及定增的股份自上市之日起3年內均不得轉讓。
重組順利實施多方面利好公司長遠發(fā)展
本次重大資產重組及定增的順利落地，將在業(yè)務整合、財務提升、產業(yè)協同和后續(xù)運作等多方面為英特集團帶來積極正面影響，公司發(fā)展將邁上新的臺階。
業(yè)務整合方面，對英特藥業(yè)50%股權的收購實現了上市公司核心子公司英特藥業(yè)全資化，有利于提升上市公司整體管理效率，推動母子公司協同發(fā)展和內部業(yè)務梳理整合，推進資源優(yōu)化配置。
財務提升角度，本次交易會增加上市公司歸母口徑的凈資產、凈利潤及每股收益等指標，上市公司的資產質量、盈利能力與抗風險能力將得到大幅提升，資本規(guī)模和市值規(guī)模也會顯著增大。據公司估算，發(fā)行前后對比，2022年7月末公司每股凈資產將從6.07元提升至6.58元，2022年1月至7月基本每股收益將從0.40元提升至0.49元。
產業(yè)協同方面，同為省國貿集團控股下的關聯方康恩貝全額認購此次增發(fā)股份，有助于英特集團加強與康恩貝的戰(zhàn)略合作與業(yè)務協同，實現優(yōu)勢互補、互利共贏。
發(fā)行完成后，省國貿集團持股比例將上升至29.84%，華辰投資持股比例將提升至24.19%，康恩貝通過此次定增取得約4889.98萬股，持股比例達9.67%。省國貿集團及其關聯方合計持股63.7%，進一步增強了國有資本的控制力，也為公司后續(xù)運作打開了空間。
自2018年起，英特集團實施非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行可轉換公司債券及此次重組，同步實施系列內部整合和外延收購，打出了一系列產業(yè)整合和資本運作的組合拳，推動了公司的跨越式發(fā)展。
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